克利夫兰出生的杀手弗兰克（艾伦巴伦饰）在圣诞节前夕找到了一份新工作，独自一人回到了他曾经熟悉的城市，这次的目标是一家二流企业的老板。弗兰克每天都在跟踪对方，寻找机会并委托他人准备手枪。弗兰克沉默寡言，很少说话，拒绝与人交流。在餐厅遇到的熟人让他想逃离，但老熟人劳拉的出现点燃了他仅存的热情，但弗兰克却无法让对方接受他。联系人延迟提供手枪导致弗兰克在盛怒之下杀死了他。因为恐慌，不知道该怎么办的弗兰克给雇主打了电话，试图终止合作，但电话那头却怒不可遏，将弗兰克推向了不归路。该片是导演、编剧兼主演艾伦巴伦的一次全新尝试，全程配有旁白解说。艾伦拜伦饰演弗兰克波诺，一个出生于克利夫兰的杀手，沉默寡言，拒绝与他人交流。当他在圣诞节前夕找到一份新工作时，他独自回到纽约，目标是一家二流企业的老板。他每天都跟着对方，找机会下手，委托别人准备手枪。莫莉麦卡锡扮演洛丽弗兰克的老熟人。她的出现点燃了弗兰克残存的生活激情，却无法接受弗兰克对爱情的渴望。拉里塔克扮演的匪徒拉尔夫承诺为弗兰克提供枪支。当弗兰克准备暗杀一家二流企业的老板时，他被委托准备一把手枪。但他不仅没有提供手枪，还勒索弗兰克，弗兰克一怒之下将其杀害这是关于一个沉默的、寂寞的、冷漠的杀手的故事。印象最深的是他杀了一个对他完成任务有威胁的猥琐男，黎明时分，他从都市大厦缝隙的天幕底下走来，由一个不起眼的小小身影到完全覆盖了整个画面，这个镜头时长足有1分03秒，这是一个在如今电影里极少可能出现的一个镜头。但这个镜头的心理意义却是十足震撼的，因为之前的所有一切已经完成了足够的铺陈。整个故事其实并不会有多么出人意料，孤独的人，因有所期望而有了温度，因期望落空再次跌入绝望，一个杀人者终究逃脱不了被杀的命运。但这部电影之所以够好，是因为我从这样一个特别的人身上可以看出任何人可能有的孤独。人于这世上都孤独，试图摆脱它，又无法忍受失去它。